
今天一早,朋友圈都在转美伊可能16号在巴基斯坦坐下来谈。但翻了眼盘面,油气股没涨,航运股还跌,反倒是英维克、德明利这些名字反复出现。不是消息不真,是大家心里都清楚:光喊“要谈了”,没签纸、没时间表,行情不买账。
社融出来了,14.83万亿,创了新高。可细看结构,贷款只占58%,剩下大头是发债和炒股融资。老百姓存款又多了7.68万亿,钱在银行躺着,企业却不敢扩大贷款,说明信心还没真回来。所以指数没猛拉,但玻纤、液冷、CPO这些板块悄悄涨,不是情绪吹出来的,是订单、涨价、大会一个接一个推着走的。
昨天龙虎榜出来,国际复材被机构单日扫了3.1亿,德明利连续10天被加仓,宁波桑田路买了汇源通信,孙哥锁定了中材科技。他们没碰一个“美伊概念”,也没炒一个“和谈受益股”,全扎在电子纱、PCB、存储芯片这条线上。这哪是追热点?分明是在找能交货、能出业绩、不靠画饼的公司。
回看2025年4月14日,那天A股真涨了,4500多只股票红,消费电子、CPO、苹果链带头冲。和现在一模一样——不是靠消息,是靠产业链动起来了。电子布涨价30%是真的,英伟达新架构来了,散热跟不上就跑不动,设备、材料、封装全得跟上。所以玻纤涨、液冷涨、光模块涨,逻辑是实打实的。
也有没兑现的。比如环氧丙烷,说是涨,但知识库里写的还是“短时回调震荡”,没见下游工厂突然抢货;美伊那边,内塔尼亚胡当天讲话又把调子拉高了,16号大会前,谁也不敢说真稳了。这些事,得等两天再看,急不得。
操作上,有人盯券商,因为IPO还在发;有人拿玻纤,因为涨价刚落地;还有人只留10%仓位,专等17号外贸数据出来搏一把。没有统一答案,只有不同人在各自能扛的范围内干活。
国芳集团七连板后被监管点了名,知识库里清清楚楚写着“提示风险”。这不是吓唬人,是真有资金在退。
今天收盘,创业板离5日线还是太近,涨多了,得歇口气。
但玻纤厂的订单电话,没停。
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