今天一早，朋友圈都在转美伊可能16号在巴基斯坦坐下来谈。但翻了眼盘面，油气股没涨，航运股还跌，反倒是英维克、德明利这些名字反复出现。不是消息不真，是大家心里都清楚：光喊“要谈了”，没签纸、没时间表，行情不买账。
社融出来了，14.83万亿，创了新高。可细看结构，贷款只占58%，剩下大头是发债和炒股融资。老百姓存款又多了7.68万亿，钱在银行躺着，企业却不敢扩大贷款，说明信心还没真回来。所以指数没猛拉，但玻纤、液冷、CPO这些板块悄悄涨，不是情绪吹出来的，是订单、涨价、大会一个接一个推着走的。
昨天龙虎榜出来，国际复材被机构单日扫了3.1亿，德明利连续10天被加仓，宁波桑田路买了汇源通信，孙哥锁定了中材科技。他们没碰一个“美伊概念”，也没炒一个“和谈受益股”，全扎在电子纱、PCB、存储芯片这条线上。这哪是追热点？分明是在找能交货、能出业绩、不靠画饼的公司。
回看2025年4月14日，那天A股真涨了，4500多只股票红，消费电子、CPO、苹果链带头冲。和现在一模一样——不是靠消息，是靠产业链动起来了。电子布涨价30%是真的，英伟达新架构来了，散热跟不上就跑不动，设备、材料、封装全得跟上。所以玻纤涨、液冷涨、光模块涨，逻辑是实打实的。
也有没兑现的。比如环氧丙烷，说是涨，但知识库里写的还是“短时回调震荡”，没见下游工厂突然抢货；美伊那边，内塔尼亚胡当天讲话又把调子拉高了，16号大会前，谁也不敢说真稳了。这些事，得等两天再看，急不得。
操作上，有人盯券商，因为IPO还在发；有人拿玻纤，因为涨价刚落地；还有人只留10%仓位，专等17号外贸数据出来搏一把。没有统一答案，只有不同人在各自能扛的范围内干活。
国芳集团七连板后被监管点了名，知识库里清清楚楚写着“提示风险”。这不是吓唬人，是真有资金在退。
今天收盘，创业板离5日线还是太近，涨多了，得歇口气。
但玻纤厂的订单电话，没停。
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